المغني غرايمز يهبط غلاف يناير 2016 من نايلون سنغافورة. النجم يرتدي سترة جلدية مطلية بالورنيش من Dior في صور An Le بعدسات. تستعرض غرايمز إطلالاتها الساحرة بأسلوبها الفريد من نوعه من أفضل العلامات التجارية بما في ذلك شانيل وآدم ليبس ولويس فويتون وغيرها. من تصميم تيرنر ، يقف المغني في مكان عشاء في المدرسة القديمة مع لوحة قوطية أنيقة.
في حديثه عن التطور كفنان ، قال غرايمز للمجلة ، "بين الجولات والأشياء ، أصبحت أقل خجولًا كمطرب وكاتب ، وأعتقد أن جزءًا كبيرًا من هذا الألبوم بالنسبة لي كان يكتب من وجهات نظر أخرى و تحاول تجسيدها حقًا. أنا فقط تركت خيالي يجنون ، استخدمت طريقة التمثيل ".