No dienas uz nakti fotogrāfs Lačlans Beilijs iemūžina ceļojošu Mathildu Frašonu Vogue Nippon jaunākajam Isetan Mania pielikumam. Ar modes redaktores Betas Fentones palīdzību Beilija fotografē rudens skatienus no Marka Džeikobsa, Selīnas, Aleksandra Vanga un citiem filmā The Angels Betrayed.